THさん

こんばんは。
向こうも会社員ですから時期が来れば移動します。
お得意様でもなければ、なかなか融通してくれません。


予約を取って、面談されると良いと思います。
話の進み方次第では、店長などが担当に変わることもあります。
つまり、最初に来るのは有益な情報を持ってくる人といより
昔で言う受付の人。極端ですが、そういう程度に考えるほうが良いと思います。

おすすめとしては、
この間の話をもって、
いくつかの証券会社、銀行を聞いて回れると良いと思います。
社風によって対応も変わるものです。